升息後買點浮現 美股基金搶反彈出列

升息後買點浮現 美股基金搶反彈出列

瀚亞投資表示,蘋果第三季財報優於市場預期,美國雲端產業公司包括微軟、臉書(FB)母公司Meta、Google等,雖然對明年景氣持保守看法,但在資料中心雲端業務上卻持續增加資本支出,以Meta來說,近期決議擴大明年資本支出規模上看340億美元至390億美元,年增率最高達2成,整個雲端運營商的資本支出由7.5%增加12.5%,讓半導體呈現逆勢上漲,帶動近期科技股反彈。

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瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出,聯準會(Fed)再升息3碼,目前升息對科技股,特別是半導體的影響是次要的,主要觀察點還是在產業鏈庫存去化與美中科技競爭。利率政策已接近緊縮的尾端,在近期反彈帶動下,市場氣氛已不那麼低迷。

半導體爲主的科技股何時落底,林元平認爲,從過往經驗來看,當半導體銷售年增率轉爲負數時,往往是股價落底時,預計第四季成長率由正轉負9%,加上近期主要公司財報均顯示庫存問題可控,明年第二季度可望去化完成,利於股價提早觸底並開始新的上升週期,今年第四季很可能是股價落底並開始上升週期的時間點。

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林元平強調,鑑於物聯網、車用電子的主被動安全及自駕、元宇宙、資料中心、5G等,結構性需求增長仍將帶領半導體產業下一波成長,從中長期觀點來看仍具吸引力,有利搶先於落底點進場佈局,或中長期定期定額投資。

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